La Comisión Federal de Electricidad (CFE) colocó Certificados Bursátiles (Cebures) por un monto total de 20 mil millones de pesos, a través de tres tramos con distintos plazos y tasas de interés, la de mayor volumen colocado y demandado por la CFE en el mercado local, de acuerdo con la paraestatal.

El primer tramo, identificado como CFE 26X, corresponde a 5 mil millones de pesos a un plazo de 3 años, con una tasa equivalente a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de Fondeo más 48 puntos base, y con etiqueta sustentable.

El segundo tramo, CFE 26-2X, es por 5 mil 550 millones de pesos a 10 años, con una tasa de 10.36 por ciento, equivalente al rendimiento del M Bono 2036 más 110 puntos base, también con etiqueta sustentable.

El tercer tramo, CFE 26U, ascendió a 9 mil 450 millones de pesos a un plazo de 40 años, con pagos lineales de capital y una tasa real de 6.07 por ciento, equivalente al rendimiento del Udibono 2043 más 130 puntos base. Este tramo representa –de acuerdo con la CFE– una innovación en su estrategia financiera, al combinar un plazo largo con amortizaciones programadas y una tasa fija que se ajusta con la inflación, lo que permite alinear los pagos de la deuda con la vida útil de la infraestructura eléctrica que se financia, reducir la concentración de vencimientos y mejorar la gestión de riesgos.

Este monto, además, recibió una demanda histórica de 43 mil 974 millones de pesos, equivalente a 2.2 veces el monto emitido; obtuvo la calificación crediticia más alta en escala nacional, triple A, otorgada por Fitch Ratings, Moody’s Local México y S&P Global Ratings, y fue colocada por los bancos Banorte, BBVA, Santander y Scotiabank.

De los recursos obtenidos, 10 mil millones de pesos se destinarán a refinanciar Cebures y créditos de corto plazo con vencimiento previsto para el cuarto trimestre de 2026, por lo que no representan deuda adicional para la empresa. Los otros 10 mil millones de pesos se utilizarán para financiar o refinanciar, total o parcialmente, un portafolio de proyectos de inversión de largo plazo, aclaró CFE.

Dicho portafolio, orientado a robustecer la infraestructura eléctrica del país, incluye centrales fotovoltaicas, hidroeléctricas y de ciclo combinado; estas últimas contribuirán a una generación más eficiente y a optimizar el uso de combustible, mientras que los proyectos de energía sustentable apoyarán el cumplimiento de los objetivos nacionales en esta materia, detalló en su comunicado.

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