Con una acción de ingeniería financiera, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), refinanció la deuda externa del país al liquidar el total de los bonos que estaban a punto de vencer en 2027 y 2028, así como al disminuir los vencimientos de los bonos en euros de 2029.
Ello, a partir de una emisión de un bono de 4 mil 800 millones de dólares (mdd) a 11 años, con un interés fijo de 6.25 por ciento, que vence en 2037; la reapertura de otro bono por 1 mil 500 millones de dólares, con vencimiento en 2056 y una tasa de 6.75 por ciento.
“Los recursos obtenidos serán destinados a financiar la recompra de bonos de corto plazo de deuda externa, como parte de la estrategia del gobierno federal para mejorar el perfil de vencimientos y mitigar riesgos de refinanciamiento”, indicó Hacienda en un comunicado, donde aclaró que esta acción no significó contratar deuda adicional. Además, 266 inversionistas institucionales en el mundo alzaron la mano para ofrecer hasta 3.3 veces el monto que se necesitaba.
De manera detallada, la Secretaría resaltó el inicio de recompra de cuatro bonos de vencimiento a corto plazo con valores de 1 mil 891 mdd, 1 mil 610 mdd, 1 mil 188 mdd y 1 mil 182 mdd, con vencimientos entre 2027 y 2029.
Estas acciones contribuyen “a eficientar el manejo de la liquidez y extender la vida media del portafolio de deuda externa”. Asimismo, ayudan a “mantener una curva de rendimientos en dólares líquida y eficiente, que sirve como referencia para facilitar el acceso de otros emisores de los sectores público y privado de México a los mercados internacionales”, celebró el comunicado de la Secretaría.
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